«Юнисервис Капитал» организовал выпуск облигаций ООО «ПЮДМ»

На биржу вышла столичная компания, специализирующаяся на торговле ювелирными изделиями – общество с ограниченной ответственностью «Первый ювелирный – драгоценные металлы».

16 мая Московская биржа включила облигации ООО «ПЮДМ» в «третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и присвоила выпуску идентификационный номер 4B02-01-00361-R-001P. Ожидается, что размещение биржевых облигаций состоится в конце мая.

В рамках первого выпуска объемом 190 млн рублей компания планирует разместить 3800 облигаций серии БО-П01 номиналом 50 тыс. рублей каждая, со сроком погашения в 1 800-й день с даты начала размещения. Предполагается, что выплата купонного дохода будет осуществляться ежемесячно, а размер процентной ставки по первым 12-ти купонам составит 18% годовых. Привлеченные инвестиции компания планирует направить на пополнение оборотных средств, что в свою очередь позволит осуществить закупку гранул чистого золота и обеспечить рост кредитного портфеля ломбардов.

Организаторами долговой программы выступили «Юнисервис Капитал» и АО «Банк Акцепт», андеррайтером – АО «Банк Акцепт». Помимо оказания юридических услуг по регистрации облигационной программы, специалисты компании «Юнисервис Капитал» разработали для эмитента биржевой и инвестиционный меморандумы, подготовили презентацию и дизайн раздела «Инвесторам». Все презентационные материалы можно найти на сайте www.uscapital.ru.

Отметим, что это не первая инвестиционная программа ООО «ПЮДМ», реализуемая совместно с нашей компанией. В ноябре 2017 года трейдер драгоценными металлами выпустил векселя на сумму 30 млн рублей сроком на 4 месяца с доходностью 15% годовых.

По материалам пресс-релиза ООО «Юнисервис Капитал»